Continually apvieno mākslīgo intelektu ar gadu desmitiem vēsturiskiem tirgus datiem, lai palīdzētu Apvienotās Karalistes ģimenēm un privātajiem investoriem veidot portfeļus, kas paredzēti stabilai, ar risku pielāgotai izaugsmei.
Mūsu pieeja
Continually tika izveidots, pamatojoties uz vienkāršu pieņēmumu: lēmumi par ilgtermiņa bagātību pirms to pieņemšanas ir jāpārbauda vēsturē. Mūsu platforma apvieno tirgus datus, kas aptver vairākus ekonomikas ciklus, ar prognozējošiem modeļiem, kas palīdz identificēt modeļus un riskus, kurus ir grūti saskatīt atsevišķi.
Analīze ir rūpīga, bet lēmumi paliek jūsu ziņā. Mēs strādājam kopā ar neatkarīgiem finanšu stratēģiem un privātiem investoriem, kuri vēlas skaidrāku, uz pierādījumiem balstītu priekšstatu par to, kā stratēģija varētu būt veikusi iepriekšējos nestabilitātes periodos un kur tās ievainojamības varētu būt turpmāk.
Metodoloģija
Mūsu pamatmetode ir vienkārši aprakstāma, taču tā ir prasīga izpildei. Pirms tiek apsvērta jebkura klientu portfeļa stratēģija, tā tiek pārbaudīta, salīdzinot ar vēsturiskajiem tirgus datiem, kas aptver vairākas desmitgades, tostarp nozīmīgu traucējumu periodus. Mākslīgais intelekts tiek izmantots nevis, lai droši prognozētu nākotni, bet gan lai atklātu modeļus, korelācijas un riska koncentrācijas, kuras būtu lēni vai nepraktiski identificēt manuāli.
Tirgus dati no vairākām aktīvu klasēm un reģioniem tiek apkopoti un normalizēti, lai tos varētu konsekventi salīdzināt dažādos laika periodos.
Kandidātu stratēģijas tiek izmantotas, ņemot vērā vēsturiskos tirgus apstākļus, tostarp lejupslīdi, atveseļošanos un zemas likviditātes periodus.
Prognozējošie modeļi atzīmē, ka stratēģijas vēsturiskā veiktspēja var būt jutīga pret konkrētiem apstākļiem, nevis vispārēji elastīga.
Pirms jebkāda ieteikuma iesniegšanas atklājumus pārskata stratēģis. Modelis informē lēmumu; tas to neaizstāj.
Ilustratīvs rezultāts: stratēģijas izņemšanas salīdzinājums simulētos tirgus ciklos
Tikai ilustrācijai. Šis ir salīdzinošās izvades veida attēlojums, ko rada atpakaļpārbaude, nevis faktisko klienta rezultātu ieraksts.
Galvenās iespējas
Prognozējošā analītika, riska pārvaldība un reāllaika uzraudzība bieži tiek pārdoti atsevišķi. Mēs tos uztveram kā vienotu, nepārtrauktu procesu, jo lēmumi, kas pieņemti, ņemot vērā tikai vienu no tiem, mēdz būt nepilnīgi.
Paredzamā analīze
Mūsu modeļi pārbauda, kā aktīvu klases, nozares un stratēģijas ir izturējušās salīdzināmos pagātnes apstākļos, nevis paļaujas tikai uz jaunākajām tendencēm. Tas sniedz plašāku kontekstu īsāka termiņa prognozēm, kas ir īpaši svarīgi vairāku paaudžu plānošanas horizontiem.
Riska vadība
Tā vietā, lai reaģētu uz nepastāvību pēc tās rašanās, platforma ir izstrādāta, lai stratēģijas izstrādes posmā atzīmētu koncentrācijas risku, korelācijas risku un likviditātes ierobežojumus. Tas ļauj veikt korekcijas ar ilgāku sagatavošanās laiku un skaidrāku pamatojumu katrai izmaiņai.
Reāllaika ieskati
Tirgi mainās starp plānotajām pārbaudēm. Platforma nepārtraukti apstrādā ienākošos datus, lai stratēģi un klienti nestrādātu no informācijas, kas ir novecojusi nedēļām vai mēnešiem, vienlaikus izvairoties no trokšņa, kas rodas, reaģējot uz katru īstermiņa svārstībām.
Pārredzamība
Pārliecība par stratēģiju ir atkarīga no uzticības datiem un procesam, kas ir aiz tā. Mēs skaidri izklāstām savu pieeju, nevis lūdzam klientus pieņemt to ticībā.
Tirgus dati tiek iegūti no atzītiem finanšu datu sniedzējiem, un pirms izmantošanas tiek veiktas savstarpējas atsauces. Nekonsekventi vai nepilnīgi ieraksti tiek atzīmēti un izslēgti no modelēšanas, nevis novērtēti vai izlīdzināti.
Klienta informācija tiek šifrēta sūtīšanas un atpūtas laikā, un piekļuve ir ierobežota atkarībā no lomas. Mūsu sistēmas un apstrādes prakse ir izveidota saskaņā ar Apvienotās Karalistes datu aizsardzības prasībām.
Iepriekš pārbaudītie rezultāti apraksta, kā stratēģija būtu izturējusies pagātnes apstākļos. Tie ir instruments riska un precedenta izpratnei, nevis nākotnes peļņas prognoze vai garantija.
Pieteikums
Mūsu metodika tiek pielietota vairākās privātās labklājības plānošanas jomās, parasti tur, kur lēmumiem ir ilgs laika periods un kur izmaksas par kļūdu, no kuras var izvairīties, ir augstas.
Atbalstīt stratēģijas komandas ar vēsturisko kontekstu un pastāvīgu riska uzraudzību dažādos diversificētos, vairāku aktīvu portfeļos.
Palīdzot konsultantiem un viņu klientiem novērtēt, kā piedāvātās stratēģijas varētu būt veikušas iepriekšējos tirgus stresa periodos.
Informatīvie lēmumi, kuru mērķis ir izturēt vairākus gadu desmitus, nevis optimizēti vienam tirgus ciklam.
Mēs aprakstām rezultātus, izmantojot procesu, nevis galvenos skaitļus: skaidrāka riska redzamība, agrāka koncentrācijas problēmu identificēšana un lēmumi, kas pamatoti ar dokumentētu vēsturisku pamatojumu.
Jautājumi, kurus mums bieži uzdod
Nē. Modeļi identificē modeļus, riskus un vēsturiskus precedentus. Katru ieteikumu izskata stratēģis, pirms tas nonāk pie klienta, un galīgo lēmumu vienmēr pieņem klients un viņa konsultants.
Mūsu dati aptver vairākus tirgus ciklus, tostarp ievērojamas nepastāvības un atveseļošanās periodus. Precīzs izmantotais diapazons ir atkarīgs no novērtējamajām aktīvu klasēm un stratēģijas, un tas tiek atklāts kā daļa no jebkuras detalizētas instruktāžas.
Platforma ir izstrādāta, lai savlaicīgi atzīmētu neparastus apstākļus, pamatojoties uz vēsturiskiem analogiem, lai stratēģi varētu pārskatīt ekspozīciju un rīkoties ar ilgāku sagatavošanās laiku, nevis reaģēt pēc fakta.
Klienta dati ir šifrēti, un piekļuve ir ierobežota atkarībā no lomas. Mēs neizpaužam klienta līmeņa datus ar trešajām pusēm mārketinga vai nesaistītiem komerciāliem nolūkiem.
Nē. Atpakaļpārbaude parāda, kā stratēģija būtu izturējusies vēsturiski. Tas uzlabo pierādījumu kvalitāti, kas ir pamatā lēmumam, taču tas nevar novērst nenoteiktību par nākotni.
Datu instruktāža ir īsa bezsaistību diskusija ar stratēģi, lai pārskatītu, kā mūsu metodika varētu tikt piemērota jūsu apstākļiem. Nav pārdošanas scenārija un nav spiediena turpināt.
Pieprasiet datu apkopojumu